Консолидация как главный тренд отрасли

По данным сервиса «Контур. Фокус», к началу октября текущего года в России насчитывалось около 1,86 тыс. хозяйств, занимающихся свиноводством. Этот показатель демонстрирует снижение на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, количество индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 5,7% (до 1,45 тыс.), а число юридических лиц сократилось на 6% (до 404).


Эксперты отмечают, что сокращение количества участников рынка является следствием длительного процесса консолидации. Как подчеркивает Андрей Кучеров, директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг», сегодня около 80% рынка контролируют всего 20 крупнейших компаний. По мнению Юрия Ковалева, гендиректора Национального союза свиноводов, многие из покинувших рынок субъектов являлись непрофессиональными игроками.


Почему малый бизнес уходит с рынка

Основными факторами укрупнения свиноводческого сектора стали высокая конкуренция и жесткие требования к биобезопасности. Поддержание необходимого уровня защиты, особенно от африканской чумы свиней (АЧС), требует колоссальных вложений, которые зачастую непосильны для малых предприятий.


«Достичь высокого статуса биобезопасности, прежде всего от африканской чумы свиней (АЧС), малые предприятия не в состоянии — это слишком дорого», — констатирует Юрий Ковалев.


Современное свиноводство требует выстраивания полного производственного цикла, включающего:

  • собственные комбикормовые заводы;
  • генетические центры;
  • специализированные комплексы;
  • мощности для убоя, переработки и дистрибуции.

Чем масштабнее производство, тем ниже себестоимость продукции и проще распределять затраты на логистику и ветеринарный контроль.


Производство растет, несмотря на отток игроков

Сокращение количества хозяйств не препятствует росту объемов производства. По информации Минсельхоза, за период с января по август текущего года сельхозорганизации произвели почти 4 млн тонн свинины на убой в живом весе, что на 3,3% выше показателей прошлого года. Доля сельхозорганизаций в общем объеме производства за последнее десятилетие значительно выросла.


Однако отрасль сталкивается с определенными сложностями. Андрей Кучеров отмечает, что темпы роста производства опережают спрос и экспортные возможности. Это приводит к снижению цен производителей: в первые восемь месяцев года они были в среднем на 10,7% ниже прошлогодних значений.


Барьеры для новых инвесторов

Запуск новых проектов в свиноводстве становится все более сложной задачей. Стоимость строительства современного комплекса выросла до 5 млрд рублей против 2 млрд рублей несколько лет назад. При этом окупаемость таких объектов увеличилась до 15–20 лет.


В результате приток новых игроков на рынок замедляется. Высокая конкуренция внутри страны удерживает оптовые и розничные цены на уровне, который зачастую отстает от темпов инфляции, что делает вход в индустрию экономически труднодоступным для новых участников.